Serenada zmierzchu to opowieść o tym, że prawdziwa miłość odmienia człowieka.
Po zawodzie miłosnym Britta opuszcza Alaskę i poświęca się muzyce.
Szczęście uśmiecha się do niej, gdy znany angielski dyrygent proponuje jej wymarzoną posadę pierwszej skrzypaczkii...oświadcza się.
Realizacja marzeń wydaje się być w zasięgu ręki.

 Ale w sercu Britty wciąż tli się stare uczucie.
Dlatego wraca do domu, by tam podjąć decyzję.
Po wypadku w kopalni do Sitki wraca również Juri. W przeszłości był alkoholikiem i hazardzistą; zostawił swoją rodzinę.
Teraz jest innym człowiekiem, który na nowo próbuje ułożyć swoje życie.